Sinópse: A continuidade da juventude de Daniel, agora na segunda fase, entre os anos de 1969 e 1971, marca a conclusão do primeiro grau, antigo ginásio, e a iniciação no mercado de trabalho, face às condições financeiras adversas da família.No primeiro ano, conheceu colegas diferentes do padrão habitual e professores com estilos próprios e marcantes. A descoberta da incrível sociedade secreta entre o relojoeiro e o diretor da escola, chocou e revoltou. Em dia esplendoroso, a não esquecer jamais, seus olhos avistaram a bela Eliana e aceleraram o coração juvenil. A experiência do primeiro porre na vida, num casamento, o colocou em prostração.No segundo ano, ao lado dos pais passou o carnaval no sítio do tio rico; brigas e confusões ilustraram a estada. O tricampeonato do Brasil na Copa do Mundo, espantou algumas tristezas do povo brasileiro, temporariamente. O almoço em Santos, na casa dos avós de um camarada da rua e o vexame de não saber se portar à mesa, também ficaria na memória, a primeira gafe nunca se esqueceria. O engraçado episódio do amigo que gostava de hot-dog e recebeu o apelido de pão com molho na pizzaria. No fechamento do ano, com chave de ouro, Daniel espiona os segredos escondidos em baixo dos panos da mestra de história.No terceiro ano, o encontro inesperado com Eliana Penteado no salão do clube em tarde de carnaval, eleva a temperatura e o amor explode. Diante do insucesso do pai ao abrir negócio próprio, abdica de estudar e vai laborar. Na empresa é escalado para ir ao Rio de Janeiro, e acompanhado de dois colegas conhece lugares famosos. Os encontros com a linda garota se intensificam e o namoro deslancha. A vida seguia no rumo certo.