Sinópse: Lewis Little é um menino inteligente e precoce para os seus treze anos. No verão de 1944 ele sai de Devon, cidade inglesa onde vive, para passar as férias em Paris. Lá, instala-se com a mãe, a jovem e bela Alice, na casa de Valentina – uma escritora de romances medievais. Enquanto Alice trabalha na tradução do último livro de Valentina, Lewis se ocupa em conhecer uma das mais exuberantes cidades do mundo. Subitamente, porém, a viagem cultural que seus pais programaram para ele muda de curso.Lewis transforma sua visão simples e ingênua da vida, estimulado por uma obsessão sexual que vai nutrindo aos poucos pela envolvente e sedutora Valentina. A romancista, nascida na Rússia e criada na França, é dona de um comportamento tempestuoso e parece esconder muitos segredos.Quando descobre que Alice está tendo um caso extraconjugal, Lewis se vê, pela primeira vez, longe dos cuidados da mãe, e sente-se livre para focar sua imensa imaginação em aventuras que envolvem sua curvilínea e exótica anfitriã. Os delírios do adolescente logo se transformam em árdua realidade quando Valentina desaparece. A mãe dele, mais interessada em seus novos empreendimentos amorosos, limita-se a relatar o caso a polícia. Para Lewis, porém, o desaparecimento da amada torna-se uma idéia fixa que o faz, definitivamente, herói de seus devaneios. Colhendo pistas com empregados, vizinhos e nos pertences de Valentina, ele acaba descobrindo detalhes muito mais sombrios do que poderia imaginar. A partir daí, ele passa a representar um grande perigo para os seqüestradores da escritora. Sua então tranqüila vida de menino, por sua vez, evolui para angustiada existência de adulto.